Władca zwierząt

Ludzie Zada podczas wyprawy do królestwa księcia Mahgah porywają niemą kobietę. Zna ona tajemnice, jakie chce posiąść władca ciemności. Tymczasem Sorceress zwabia Dara w pułapkę.

Dar zatrzymuje się w osadzie, której mieszkańcy wierzą, że wywodzą się od delfinów. Po symbolicznych zaślubinach chłopaka z mieszkańcami morza zostaje on zamordowany. Dar odkrywa zabójcę.

Szukając ukochanej, Dar dowiaduje się, że jest zaginionym synem króla. Odkrywa swoją niezwykłą zdolność rozmowy ze zwierzętami.

Szukając ukochanej, Dar dowiaduje się, że jest zaginionym synem króla. Odkrywa swoją niezwykłą zdolność rozmowy ze zwierzętami.

Sorceress udaje się z orłem do Płonącego Lasu. Tam ptak przeobraża się w Czarną Zjawę i więzi dziewczynę. Curupira odkrywa, że Bah, by w końcu zgładzić Ruh, planuje zabicie tygrysów.

Dar znajduje urnę Feniksa. Jest w niej witalna mikstura pozwalająca magicznemu ptakowi łączyć się z jego ojcem - słońcem i odnawiać nadprzyrodzoną moc. Dar chce zwrócić urnę Feniksowi.

Nikt nie wie, kto jest sprawcą morderstw i zaginięć. Dar i Tao znajdują w lesie ciała dwóch Terronów oraz winorośl duszącą swoje ofiary. Postanawiają przywrócić spokój mieszkańcom puszczy.

Qord namawia wojowników do buntu. Zad, wyczuwając niebezpieczeństwo, prosi Scorceres o pomoc. Kobieta zamienia go w osła, aby pod tą postacią mógł poznać zamiary nielojalnego dowódcy.